顧客のインポート・カルテ番号
紙や他システムから顧客を移すとき、およびカルテ番号の付け方を決めるときは、店舗の設定 → 顧客管理 を使います。日常の「探す・新規登録」は 顧客を探す・登録する を参照してください。
インポート／エクスポート、またはカルテ番号の設定画面を開ける。
- オーナーまたはマネージャーでログインしている（店舗により制限がある場合があります）
- インポートする場合は、案内どおりの CSV 形式のファイルを用意する
顧客管理を開く
Section titled “顧客管理を開く”- 左メニューの 店舗の設定 を開く
- 顧客管理 を選ぶ
- 使いたい項目を選ぶ
- インポート … CSV でまとめて登録
- エクスポート … 登録済み顧客を CSV でダウンロード
- カルテ番号 … 番号の付け方を設定
店舗の設定から顧客管理を開きます
インポート・エクスポート・カルテ番号から選びます
- インポート を開く
- テンプレートをダウンロード する（列見出しは変えない）
- CSV を選び プレビュー する（画面は先頭10件。実行時は全件。最大500行）
- 取り込み / スキップ / エラー を確認し、問題なければ取り込む
- 完了後は顧客一覧の 全顧客 で確認する
カルテ番号 を開くと、開始番号（オフセット）・現在の最大番号・次に付与される番号 が分かります。新規顧客や CSV で番号を空欄にしたとき、次番号が自動で付きます。
うまくいかないとき
Section titled “うまくいかないとき”| 症状 | 確認すること |
|---|---|
| インポートできない | CSV の列名・文字コード／必須の氏名。プレビューのエラー行 |
| メニューが開けない | 自分のロールがスタッフになっていないか |
| 番号が期待と違う | 開始番号（オフセット） と 次に付与される番号 |